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美滴大战新一线:短期在美团,长期看滴滴

http://www.tzgcjie.com 来源:蓝鲸TMT 老铁            发布时间:2018-04-16 10:00:08
京晨晚报网 投资观察时尚周刊 京财时报 南方报道网

最近的美团可谓是动作频频,先是在打车市场与滴滴开战,随后滴滴在无锡外卖市场发起反击,双方大打口水官司,而后美团又以27亿美金的代价拿下摩拜。

在美团历史之上,其实鲜有如此大规模激进手段,舆论中对此也多有评论,甚至相当部分认为美团其实在做上市前冲击估值,做大交易量,换得资本支持。

但在查阅相关数据和资料后,事实并非如此简单,或者说美团这一切行为的最终指向应该不仅仅是资本。

外卖的低成长和出行的快发展

王兴在接受美国科技网站The Information采访时披露,美团每日完成大约2000万单送餐,占该公司业务的一半。

数据显示,美团外卖仍然是美团的最主要业务,外卖市场的发展趋势直接影响美团的走向,2017年美团点评线上日订单量峰值超过2700万,额外的还有线下超过700万单的交易,今年3个月以来,美团依然保持快速增长势头。

外卖对美团的价值不言而喻。

关于外卖市场,根据QuestMobile数据显示,自2017年1月以来,外卖服务APP行业的渗透率基本保持在6.5%-7%,行业增长平缓。

由于该统计只将独立外卖App统计在内,未计算支付宝、美团等超级入口的量,数据或许存在偏差,但对行业的整体趋势判断仍然值得借鉴。

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根据CNNIC发布的《第40次中国互联网络发展状况统计报告》,2017年上半年,国内网上外卖总用户规模突破2.95亿,增长率仍然高达41.6%。

两方数据,一个聚焦App的月活,一个聚焦总用户规模,若综合起来解读:用户对外卖的整体依存度相对较低,忠诚度不高,导致虽然整体用户上涨,但外卖市场的月活用户基本处于一个严重瓶颈期。

不过,出行行业方面,在极光大数据的《2018年2月网约车app行业研究报告》中,披露截至2017年12月最后一周,网约车app市场渗透率为14.0%,与2016年同期相比,全行业的用户规模增长了16.4%。

其中,滴滴做为行业龙头,市场渗透率超过12%,日活用户达到1312.6万,根据此前披露数据,截至2017年底,滴滴单日订单量在2400万单,2017年滴滴总完成订单74.3亿。

相比之下,美团系的产品只要以美团App为超级入口,根据极光大数据iAPP显示美团App日活在3200万左右,创造了4000万的日均订单,对比滴滴1300万的日活创造了2400万的日订单量,美团日活与订单比值要低于滴滴。

这与行业也有一定关系,美团做为本地生活服务平台,有"逛"的属性,而滴滴做为出行工具,打开即为使用。

撰写本文之前,我们也翻阅了王兴的个人微博和饭否信息,发现以下描述:以我的理解,风险资本关注的核心并不在于这是"传统"行业还是"新兴"行业。他们也不关注是否"高科技",他们只关注是否"高成长",能否有"高回报"。

结合以上分析,接下来的外卖可能要告别 "高成长属性,美团需要寻找新的"高成长"行业。

网约车经历补贴大战之后,行业仍然处于快速增长态势,市场渗透率基本是外卖行业的两倍以上,再看滴滴的运营数据,美团怎能忽略这一大好市场。

聚焦新一线:外卖零和博弈 网约车夺新用户

关于滴滴和美团大战,我们最初有以下几点疑惑:1.资本多聚集在北上广一线城市,如果只为资本服务,美团应该首选一线城市,但事实上,除上海以外,美团在一线城市布局甚少(北京有牌照问题),主要集中在南京、成都为代表的新一线城市;2.滴滴在回应攻击时,为何也把眼光放在非一线城市无锡?

根据极光大数据的《2018年2月网约车app行业研究报告》,新一线城市是滴滴最大的新用户增长点,为2017年Q4贡献了超过1/4的新用户。

这透露两大信息:1.出行行业的主要增长城市不在一线城市,而在新一线;2.美团此举重点不是从滴滴口中夺食,而是拿到新一线城市的新增用户,当然这也会影响滴滴的增速。

如此,美团的战斗阵地选择是准确的。

而外卖市场,甚至是美团主打的本地生活服务则有明显不同,根据招商证券研报显示,除前文所讲的外卖市场增速缓慢之外,本地生活服务的月活用户增长已经出现明显饱和态势。

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无锡和南京同为新一线城市,在极光大数据和招商证券研报中也披露了不同城市等级手游用户 APP 偏好。

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新一线城市用户对出行和外卖等偏高效率的产品有其钟爱,考虑到该地区对饿了么偏好较大,联想到外卖市场的增长缓慢现状,滴滴在无锡做外卖的意图很是明显:在自己有优势的地域,向美团根基不稳的外卖市场进军,犹如后院放火。

4月12日,滴滴微博公布了九个外卖新城市的概念海报,在滴滴骑手客户端,除无锡以外,新增南京、长沙、福州、济南、宁波、厦门、温州和成都八座城市,均是新一线城市。

结合美团的阵地选择以及双方各自面临的诸多问题,我们也可以得出以下结论:美团战滴滴是真,目的在获得新增市场,滴滴战美团意在退敌,有围魏救赵之嫌。

美团和滴滴战争终点何在

近日,滴滴和美团各自都声称自己在无锡取得了压倒性的胜利,此前,在上海也出现过"第一各表"的现象,这一切都在证明双方的战争已经日趋白热化,也同时在表明滴滴的围魏救赵已经引起对方的反弹。

滴滴和美团都属于“不差钱”企业,双方也都具有足够的战斗能力,在短时间内战斗将继续一段时间,但中长期战争的结束或者和平取决于滴滴能否获得更多的外卖市场,毕竟对美团来言,丢掉自己已有的江山获得新增市场,是得不偿失的。

称美团颠覆滴滴的评论难免过于乐观,但即便如此,美团若能从滴滴手中夺得部分市场,单日订单也是以百万计算,这当然符合当前美团的利益需求。

对此,滴滴若要保护好自己的护城河就必须从以下着手:1.继续猛攻外卖,拿美团现有市场;2.改变原有粗暴的运营方式,降低扣点,提高用户体验,在与Uber中国合并之后滴滴显示出了"安逸感",负面消息不断,但用户体量还在,迅速改正可以快速稳定既有市场,当然滴滴的全面盈利可能要推迟。

结合美团以及王兴本人的经历和信息,我们对美团基本有以下基本判断:1.美团是一家流量高效利用的企业,美团推出的服务基本都是高频产品,如外卖、订票等,甚至酒旅也将钟点房做为主打,美团在流量和用户使用频次上已经做到了极致;2.美团若要继续"高成长",还必须不断扩大边界,收购摩拜,将会把美团的日订单量拉升1000万左右,单日订单剑指5000万,美团做出行也是同样道理。

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