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惠国基金总裁:投资重在利国利民 选企重在物美价廉

来源:新浪财经            发布时间:2017-11-28

  我们投资最根本原则是利国利民,改善社会,如何为投资人创造丰厚的回报,将损失降到最低而非单纯的驱利。”惠国基金总裁付怡在2017卓越竞争力金融峰会接受后接受《中国经营报》记者采访时表示。在此次峰会中,惠国基金荣膺“2017卓越竞争力风险控制基金公司”奖。

惠国基金总裁付怡

与人为善、利国利民的经营理念

或许是与董事会成员的信仰有关,惠国基金高层管理团队一致相信与人为善的力量,这也是付怡眼中的惠国基金区别于其他公司的竞争力体现。

其次他表示,投资理念很重要,对于风险的把握很重要。他认为,做投资要学会谨慎把握风险,甚至学会选择放弃。“所以我们今以来才做三个私募股权项目,原因就是为了尽可能保障投资人的利益。”

据悉,在今年七月惠国基金的集团内部会议中,根据投行部数据,惠国基金总共筛选了182个项目,最后上线的只有一个。“我们就是要努力把优质的项目提供给客户”,付怡表示。

在以上两条核心优势的基础上,付怡谈到了专业度的重要性。据介绍,惠国基金的管理团队和投研团队主要来自三部分:具有海外投行背景的海外金融专业人士;当地知名券商中的投资人才以及大型公募基金的投研团队。

资料显示,上海惠国股权投资基金管理有限公司是一家成立于2015年的年轻公司,主要从事股权投资、产业投资、企业并购、高净值家族综合资产配置的金融服务公司。

惠国基金专注于为高增长企业及高净值群体提供全方位私募基金管理、基金顾问、投资银行等服务,专注于国内资本市场,以市场化、商业化手段运作,以自身专家顾问团队为依托,形成了一套稳健、规范的制度化管理体系,致力于为客户提供优质、高校、专业的金融服务。

独具创新的“四级往复式风控体系”

风险无处不在,用付怡的话说,投资的企业遇到地震也不是没有可能。但他同时也认为,风险是可以抵御的,“如果一家企业,能够依靠自己的壁垒来抵御风险,这样的企业可以初步纳入考虑投资的范围。”而对于风险的判断,并不是感性的判断,而是通过一系列的机制、措施以及过往积累的丰富经验。

付怡认为,风险的防范是贯穿在项目投资的整个过程中的。在前期对风险进行预判时,惠国基金通过跟国内知名机构合作购买,通过大数据等方式,对风险进行判定;而在风险控制的过程,惠国基金独创了四级往复式风控体系,有效的控制并降低了风险。

所谓四级往复式风控体系,就是一个项目由投行部进行详尽的项目尽职调查、风控委员会进行缜密的风控措施、专家委员会提出专业的行业见解、决策委员会实施严格的评审机制。

与此同时,惠国基金还有一套完备的投后管理章程,对项目进行实时监控、有效帮助投资企业提升抵御风险能力以及借助资源帮助投资企业更好的成长。

尊重市场 顺应趋势 选择“物美价廉”的企业

在被问及什么样的企业会成为惠国基金理想的初选投资标的时,付怡毫不犹豫的笑答:“物美价廉!”“我们并不局限于某一投资阶段”,付怡说到。他表示,只要是好企业,不管是正处于A轮、B轮或者pre-IPO等等投资阶段,都可以纳入考虑的范围内。

对于好企业的标准,付怡认为,首先,企业要有足够高的行业壁垒和技术壁垒,即国家政策扶持的行业以及具有技术方面的核心竞争力;其次,企业经营管理团队的品质和能力尤其是领导者的人品尤为重要。“做金融注重口碑,金融从业者最大的财富,首先就是名誉,我们关注如何为客户带来的收益回报,如何改善我们的社会而不是单纯的驱利。”第三,企业所处行业趋势也是付怡看重的部分。

付怡告诉记者,目前惠国基金的投资方向主要集中在TMT、医疗以及大数据等方面,而目前正在进行中的项目中就有医疗板块的独角兽类型的企业。

愿景:打造资产管理金控集团

关于公司未来的发展重点,付怡告诉记者,惠国基金未来依然会在股权投资领域发力,同时布局并购领域、固收类项目以及海外投资领域。未来资产管理业务大概占70%,其中继续保持股权投资的比重,扩张在二级市场的投资力度,固收类业务占10%左右,剩余20%在则并购业务方面。“我们在未来想成长为一家完善的资产管理金控集团。”付怡说。

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