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一天赚两个亿的腾讯还看不到天花板!

http://www.tzgcjie.com 来源:投资观察界            发布时间:2017-08-17 18:26:48

昨天(16日),腾讯发布半年报,2017 年上半年,腾讯总收入为人民币 1061.58 亿元,二季度赚了182亿。腾讯官方宣布:每天赚1.8亿,员工人均年薪近80万。难怪员工说领工资就为买股票。

来源:方德港美股APP

每次腾讯发业绩报告,业绩好、刷新高好像都是板上钉钉的事,你永远不知道腾讯下一期报告又会给你多少超预期的数据。有人就问小红妹:腾讯下一个天花板在哪?后市能不能再涨?

最高目标价405港元,有25.3%涨幅

腾讯股价是否会继续上扬?我们不妨将时间轴拉回至一季报发布之时。

今年5月17日,腾讯公布了一季度报告,业绩同样远超预期。腾讯的股价处于260港元位置,在财报发布后的三个交易日,腾讯股价分别上涨了1.62%、1.90%和2.61%,冲上270港元。但随后腾讯控股经过了一个多月的横盘调整,直到7月上旬才重新发起一波上攻。

参考上一次财报发布的情况,不排除二季报的超预期也会在短期内对腾讯股价形成正面刺激,但在现在的价格基础上继续上冲,调整的可能性也是存在的。更多而言,决定腾讯股价是否能继续上涨的重点在于资金的力量。

华南一位公募人士指出,“腾讯做得好是毋庸置疑的,这已经是大家的共识,大家也普遍认为未来腾讯的增长能保持在当前水平,所以看基本面已经没有意义了。现在很多投资人已经不看腾讯的基本面,而是看资金的动向,因为腾讯股价涨到今天这个局面,完全是资金驱动行为,尤其南下资金。

陈明指出,国内的沪港深或QDII基金,很多都配了十个点的腾讯,具有很高的趋同性,因为大家要盯住这个市场,要跟同行PK,至少在这件事情上,腾讯的确定性更强。从沪港深基金和QDII基金的中报持仓情况来看,抱团腾讯控股的现象确实特别明显,腾讯控股也无悬念地蝉联沪港深基金第一大重仓股之位。

根据路透统计的分析师目标价数据,给予公司的平均目标价为350.2港元,最低目标价为255港元,最高目标价为405港元。最高目标价相对于现价有25.3%涨幅。

腾讯不只有王者荣耀,看不到天花板

根据业绩显示,腾讯第二季度收入达到566.06亿(单位人民币,下同),同比增幅59%;毛利283.06亿,同比增幅38%;经营溢利225.6亿,同比增幅57%;净利润182.31亿,同比增幅70%。

细分业务收入构成方面,网络游戏收入增长 39%至人民币 238.61亿元,媒体广告收入增长 48%至人民币 40.77亿元。社交及其他广告收入增长 61%至人民币 60.71亿元。该项增长主要反映来自微信(主要是微信朋友圈及微信公众账号)及其他移动端应用的广告收入增长。

从细分业务增长情况来看,《王者荣耀》虽然还是占大头,但是媒体广告业务、支付和云服务等都获得了大幅增长,说明腾讯不只有《王者荣耀》。

图:腾讯2017年按季度业绩概况(亿元人民币)

图:腾讯收入构成(百万人民币)

截止2017年6月31日,QQ由于非核心用户减少,智能终端月活跃账户整体同比下跌3.9%。微信及WeChat月活跃账户达 9.63亿,同比增长19.5%。

现在市场对腾讯后市的发展也有很多分歧,你怎么看?

你觉得腾讯快要见天花板了吗?

你现在会考虑买腾讯吗?

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